كشف أسرار "البجعة السوداء" في الفوركس: المخاطر الجيوسياسية التي يجب على المبتدئين فهمها وكيفية التعامل معها

2025-06-26
تعلم الفوركس, الأساسيات

المبتدئين يجب أن يتعلموا مخاطر الجغرافيا السياسية في الفوركس! تعرف على كيفية تسببها في إثارة الذعر في السوق، وتعلم استخدام وقف الخسارة وغيرها من إدارة المخاطر لحماية أصولك.

يستخدم هذا الموقع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. إذا كانت لديك أي ملاحظات أو اقتراحات، فلا تتردد في مراسلتنا. نحن نتطلع إلى ملاحظاتك القيمة! [email protected]

يستخدم هذا الموقع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. إذا كانت لديك أي ملاحظات أو اقتراحات، فلا تتردد في مراسلتنا. نحن نتطلع إلى ملاحظاتك القيمة! [email protected]

«الصدمة المفاجئة» في سوق الفوركس: التعرف على المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها

نعلم أن حالة اقتصاد دولة ما، ومستوى أسعار الفائدة تؤثر على قيمة عملتها.
لكن بالإضافة إلى هذه العوامل الاقتصادية، فإن العلاقات السياسية الدولية، والصراعات الإقليمية، وحتى الاضطرابات الداخلية لبعض الدول، تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية العالمية، بما في ذلك سوق الفوركس.
هذه المخاطر الناجمة عن التفاعل بين الجغرافيا (Geo-) والسياسة (Political) تُعرف باسم «المخاطر الجيوسياسية».

أحيانًا تظهر هذه المخاطر فجأة مثل أحداث «البجعة السوداء»، مما يجعل السوق غير مستعد، ويؤدي إلى تقلبات حادة.
فهم ماهية المخاطر الجيوسياسية، وكيف تؤثر عادة على سوق الفوركس، وكيف يجب على المبتدئين النظر إليها والتعامل مع هذه «الصدمة المفاجئة» المحتملة، أمر بالغ الأهمية.

1. ما هي المخاطر الجيوسياسية؟

الجيوسياسة (Geopolitics): يشير هذا المصطلح بشكل عام إلى كيفية تأثير الموقع الجغرافي، وقوة الدولة، والتفاعلات السياسية على العلاقات الدولية.

المخاطر الجيوسياسية (Geopolitical Risk): تعني المخاطر الناتجة عن الصراعات بين الدول، أو عدم الاستقرار السياسي داخل دولة أو أكثر، أو الأحداث السياسية الدولية الكبرى التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي أو الإقليمي والبيئة المالية، مما يسبب عدم اليقين وتقلبات في السوق.

أمثلة شائعة على أحداث المخاطر الجيوسياسية تشمل:

الحروب أو الصراعات العسكرية
هجمات إرهابية
نتائج الانتخابات الكبرى في الدول الرئيسية التي تحمل درجة عالية من عدم اليقين
حروب تجارية أو نزاعات تجارية دولية حادة
فرض عقوبات اقتصادية من قبل الدول الكبرى
الاضطرابات السياسية الداخلية، الانقلابات أو الاضطرابات الاجتماعية
انهيار المعاهدات الدولية المهمة أو تغييرات كبيرة في التحالفات الجيوسياسية

2. كيف تؤثر المخاطر الجيوسياسية على سوق الفوركس؟ الجوهر في «مشاعر التحوط»

تؤثر المخاطر الجيوسياسية على سوق الفوركس بشكل رئيسي من خلال تغيير «مشاعر المخاطرة» (Risk Sentiment) أو «تفضيل المخاطرة» (Risk Appetite) لدى المستثمرين العالميين.

عند وقوع حدث مخاطرة -> ارتفاع الميل إلى التحوط:
عندما تتوتر الأوضاع الدولية ويزداد عدم اليقين بشكل حاد، يصبح المستثمرون خائفين ويميلون إلى تجنب المخاطر، ساعين لحماية أصولهم.

تدفق الأموال خارج الأصول عالية المخاطر: قد يبيعون الأصول التي تعتبر عالية المخاطر، مثل الأسهم والسندات والعملات في الأسواق الناشئة، أو عملات الدول المرتبطة مباشرة بالصراع. هذا يؤدي إلى انخفاض قيمة هذه العملات (ضعفها).
تدفق الأموال إلى الأصول الملاذ الآمن: في الوقت نفسه، تتجه الأموال نحو ما يُعتبر «ملاذات آمنة». في سوق الفوركس، العملات التقليدية الملاذ الآمن تشمل:
- الدولار الأمريكي (USD): كعملة احتياطية رئيسية وعملة تسوية عالمية، وبفضل عمق وسيولة الأسواق المالية الأمريكية، يحظى الدولار بطلب كبير في أوقات الأزمات.
- الين الياباني (JPY): اليابان من أكبر الدائنين في العالم، واقتصادها المستقر وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة تجعل عملتها تلعب دورًا ملحوظًا كملاذ آمن تاريخيًا.
- الفرنك السويسري (CHF): الحياد السياسي طويل الأمد لسويسرا ونظامها المالي القوي يجعل عملتها خيارًا معترفًا به كملاذ آمن.
(الذهب (Gold) رغم كونه أداة، لكنه يُتداول في سوق الفوركس غالبًا عبر XAU/USD، وهو أيضًا من الأصول الملاذ الآمن المهمة.)

عند تخفيف المخاطر -> عودة تفضيل المخاطرة:
إذا هدأت التوترات الجيوسياسية أو ظهرت حلول إيجابية، يتلاشى الذعر في السوق، وقد يبحث المستثمرون عن عوائد أعلى، فتتدفق الأموال من العملات الملاذ الآمن إلى العملات ذات المخاطر الأعلى التي تم بيعها سابقًا، مما يؤدي إلى تقلبات عكسية في أسعار الصرف.

طرق تأثير أخرى:

التأثير الاقتصادي المباشر: الحروب، العقوبات أو الحواجز التجارية تدمر الإنتاج والتجارة وإمدادات الطاقة للدول المعنية، مما يضر بآفاق نموها الاقتصادي ويضعف قيمة عملتها.
عدم اليقين السياسي: الاضطرابات السياسية تجعل السياسات الاقتصادية المستقبلية صعبة التنبؤ، مما يثبط الرغبة في الاستثمار ويضر بالعملة.

3. خصائص المخاطر الجيوسياسية: صعوبة التنبؤ وقوة التأثير

على عكس البيانات الاقتصادية التي يمكن الاطلاع عليها مسبقًا في التقويم الاقتصادي، فإن العديد من الأحداث الجيوسياسية الكبرى مفاجئة وغير متوقعة.
قد تحدث في أي وقت، ومن الصعب تقدير مدى تأثيرها ومدة استمرارها بدقة مسبقًا.

4. كيف يجب على المبتدئين النظر إلى المخاطر الجيوسياسية والتعامل معها؟

كيف يتصرف المبتدئون أمام هذه المخاطر التي يصعب التنبؤ بها؟

ابقَ على اطلاع أساسي دون قلق مفرط: يكفي متابعة الديناميكيات السياسية العالمية والنقاط الخطرة المحتملة من خلال مصادر إخبارية موثوقة (مثل وكالات الأنباء الدولية الكبرى ووسائل الإعلام المالية الموثوقة). لا حاجة للرد المبالغ فيه أو محاولة التداول على كل نزاع دولي صغير أو عنوان إخباري.
فهم ديناميكيات العملات الملاذ الآمن: معرفة العملات التي قد تقوى (الدولار الأمريكي، الين الياباني، الفرنك السويسري) أو تضعف في أوقات الذعر يساعدك على فهم الاتجاهات العامة للسوق في الأزمات بدلاً من الشعور بالارتباك.
إدارة المخاطر هي «حزام الأمان» الخاص بك: هي دائمًا السلاح الأكثر فعالية لمواجهة الصدمات المفاجئة.
- ضع دائمًا أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss): مهما كانت أسباب دخولك السوق، يجب تعيين وقف خسارة. هذا هو الخط الدفاعي الأهم لمنع خسائر كبيرة بسبب تحركات سعرية عكسية حادة ناجمة عن أحداث مفاجئة.
- تحكم في حجم المركز (Position Size): استخدم عدد عقود تداول صغير، لضمان أن الخسارة في حال تفعيل وقف الخسارة تبقى ضمن حدود قدرتك على التحمل. لا تستخدم الرافعة المالية بشكل مفرط أبدًا.
(للمتقدمين) التنويع قد يساعد: عدم وضع كل الأموال في زوج عملات واحد قد يساعد في توزيع المخاطر، لكن للمبتدئين، الأهم هو التحكم في مخاطر كل صفقة منفردة.
تجنب التداول بناءً على أخبار جيوسياسية: مثل البيانات الاقتصادية، محاولة التداول بناءً على عناوين الأخبار الجيوسياسية المتغيرة بسرعة والمعلومات غير المكتملة خطيرة جدًا للمبتدئين. ردود فعل السوق قد تكون فوضوية وصعبة التنبؤ.
التزم باستراتيجيتك وانضباطك في التداول: ركز على تنفيذ خطة تداولك المثبتة، المبنية على التحليل الفني أو التحليل الأساسي طويل الأمد. دع أوامر وقف الخسارة تتعامل مع أحداث «البجعة السوداء» غير المتوقعة، بدلاً من محاولة التنبؤ أو ملاحقة كل عنوان إخباري.

الخلاصة

«المخاطر الجيوسياسية» تنبع من العلاقات السياسية الدولية، والصراعات، وعدم الاستقرار، وهي قوة مهمة (وغالبًا غير متوقعة) تؤثر على سوق الفوركس.
تعمل بشكل رئيسي من خلال تغيير مشاعر المخاطرة في السوق، وعادة ما تؤدي في أوقات الأزمات إلى تدفق الأموال نحو الدولار الأمريكي، والين الياباني، والفرنك السويسري كعملات ملاذ آمن.

نظرًا لطبيعتها المفاجئة وصعوبة التنبؤ بها، فإن التداول المباشر على أحداث المخاطر الجيوسياسية يحمل مخاطر عالية جدًا.
للمبتدئين، أفضل استراتيجية هي متابعة الأحداث الدولية الكبرى عبر قنوات موثوقة، وفهم مبادئ الأصول الملاذ الآمن، والأهم من ذلك، الالتزام الدائم باستخدام أوامر وقف الخسارة وحجم مراكز معقول كإجراءات لإدارة المخاطر، لحماية أنفسهم من الصدمات المفاجئة في السوق.
ركز على خطة التداول وإدارة المخاطر التي يمكنك التحكم بها، بدلاً من محاولة التنبؤ أو التحكم في أحداث بطبيعتها يصعب التنبؤ بها.

إذا كنت تعتقد أن هذه المقالة كانت مفيدة لك، فلا تتردد في مشاركتها مع أصدقائك.
دع المزيد من الناس يتعلمون معًا عن معرفة تداول الفوركس!

الأكثر شيوعًا