Wie man seinen Handelsplan erstellt: 21 wichtige Fragen

21 Fragen, die du in deinem Handelsplan beantworten solltest 

1. Was sind deine Handelsziele? 

• Kurzfristige Ziele: Welche Renditeziele möchtest du monatlich oder vierteljährlich erreichen?
• Langfristige Ziele: Was sind deine übergeordneten Ziele oder Erwartungen für das Handelsjahr?

2. Welche Rendite strebst du an? 

• Was ist deine erwartete monatliche oder jährliche Rendite? Dies sollte basierend auf deiner Risikobereitschaft und Handelsstrategie festgelegt werden.

3. Wie viel Risiko kannst du dir leisten? 

• Was ist der maximale Verlust pro Trade? Es wird normalerweise empfohlen, nicht mehr als 1% bis 3% des Gesamtkapitals zu riskieren.
• Was ist der maximale Gesamtverlust, den du akzeptieren kannst?

4. Wie hoch ist dein Risiko-Rendite-Verhältnis? 

• Hast du ein Risiko-Rendite-Verhältnis für jeden Trade festgelegt? Zum Beispiel 1: 2 oder 1: 3, um sicherzustellen, dass die potenzielle Rendite mindestens das Doppelte des Risikos beträgt.

5. Welchen Handelsstil wirst du verwenden? 

• Ist es Day-Trading, Swing-Trading oder Position-Trading?
• Passt dein Handelsstil zu deiner Persönlichkeit und deinem Zeitplan?

6. Was ist deine Handelsstrategie? 

• Basierst du deine Strategie auf technischer Analyse, fundamentaler Analyse oder einer Kombination aus beidem?
• Was sind deine Ein- und Ausstiegskriterien?

7. Welche technischen Indikatoren wirst du verwenden? 

• Verlässt du dich auf bestimmte technische Indikatoren (wie gleitende Durchschnitte, RSI, MACD) ?
• Wie helfen dir diese Indikatoren, Handelsmöglichkeiten zu identifizieren?

8. Wie analysierst du Markttrends? 

• Verwendest du Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um die Marktbewegung zu beurteilen?
• Analysierst du die Marktvolatilität und passt deine Strategie entsprechend an?

9. Welche Handelswerkzeuge und Software wirst du verwenden? 

• Welches Handelsplattform wählst du (z.B. MetaTrader 4, TradingView) ?
• Welche Analysewerkzeuge wirst du verwenden (z.B. Wirtschaftskalender, technische Analyse Software) ?

10. Was sind deine täglichen Vorbereitungen für den Handel? 

• Welche Vorbereitungen triffst du vor dem Handel? Zum Beispiel Nachrichten überprüfen, Charts analysieren, Handelsplan festlegen usw.
• Überprüfst du Marktinformationen und den Wirtschaftskalender, um über die Marktbewegungen des Tages informiert zu sein?

11. Wie kontrollierst du das Risiko? 

• Wie setzt du Stop-Loss-Punkte? Wie werden diese Stop-Loss-Punkte basierend auf den Marktbedingungen angepasst?
• Diversifizierst du das Risiko, indem du gleichzeitig verschiedene Währungspaare handelst?

12. Wie wirst du dein Kapital verwalten? 

• Hast du eine Kapitalmanagementstrategie, die sicherstellt, dass die Verluste pro Trade im akzeptablen Bereich bleiben?
• Wirst du die Positionsgröße basierend auf dem Wachstum oder Rückgang deines Handelskapitals anpassen?

13. Wie setzt du Gewinnziele? 

• Wirst du spezifische Gewinnziele festlegen? Zum Beispiel bei bestimmten Preisniveaus Gewinne realisieren.
• Werden deine Gewinnziele basierend auf der Marktvolatilität und den Trends angepasst?

14. Unter welchen Umständen wirst du aus einem Trade aussteigen? 

• Wie entscheidest du, wann du aus einem Trade aussteigst? Basierend auf technischen Signalen, Preisbewegungen oder psychologischen Faktoren?
• Wirst du basierend auf den Marktbedingungen vorzeitig oder verspätet aussteigen?

15. Wie dokumentierst du jeden Trade? 

• Führst du ein detailliertes Handelstagebuch? Einschließlich Ein- und Ausstiege, Gewinne und Verluste sowie Analysen.
• Welche Werkzeuge verwendest du, um Trades zu dokumentieren und zu analysieren? Zum Beispiel Excel, professionelle Handelstagebuchsoftware usw.

16. Wie gehst du mit Marktvolatilität um? 

• Wie passt du deine Strategie an, wenn es zu starken Marktbewegungen kommt? Wirst du die Positionsgröße reduzieren oder den Handel aussetzen?
• Hast du einen Plan für den Umgang mit plötzlichen Marktereignissen, wie Nachrichtenereignissen oder der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten?

17. Wie hältst du die Handelsdisziplin aufrecht? 

• Wie vermeidest du emotionale Handelsentscheidungen, die durch Gier oder Angst verursacht werden?
• Hast du Methoden zur Kontrolle deiner Handelspsychologie, wie feste Handelszeiten oder eine Begrenzung der täglichen Handelsanzahl?

18. Wie wirst du kontinuierlich lernen und dich verbessern? 

• Wirst du an Schulungen teilnehmen, Bücher lesen oder Handelsgemeinschaften beitreten, um deine Handelsfähigkeiten zu verbessern?
• Wirst du regelmäßig reflektieren und deine Strategien optimieren, um deinen Plan an die Marktveränderungen anzupassen?

19. Wie gehst du mit Handelsverlusten um? 

• Wie passt du deine Einstellung und Strategie an, wenn du aufeinanderfolgende Verluste erleidest?
• Hast du einen konkreten Wiederherstellungsplan, der dir hilft, nach einem Misserfolg wieder fokussiert zu werden?

20. Wie sieht dein Handelszeitplan aus? 

• Zu welchen Zeiten wirst du handeln? Berücksichtigt dies die Zeiten mit hoher Marktliquidität?
• Hast du feste Zeiten, um den Markt zu analysieren und Strategien zu entwickeln?

21. Was ist dein langfristiger Handelsplan? 

• Was ist dein ultimatives Ziel? Möchtest du ein Vollzeit-Trader werden, dein eigenes Portfolio aufbauen oder finanzielle Freiheit erreichen?
• Hast du einen langfristigen Kapitalwachstumsplan oder spezifische finanzielle Ziele festgelegt?

Fazit