Forex hosszú távú kereskedés elemzése: Kezdők számára elengedhetetlen a hosszú távú trendek és kockázatok megértése

2025-05-13
Kereskedési Stratégia, Tanulj Forex, Alapok

Kezdőknek kötelező olvasmány a Forex hosszú távú (pozíció) kereskedésről! Ismerd meg, hogy ez a stratégia a fundamentális elemzésre, a hosszú távú pozíciótartásra és a magas türelemre helyezi a hangsúlyt, és értékeld, hogy megfelel-e neked.

Ez a weboldal AI-alapú fordítást használ. Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van, kérjük, írjon nekünk. Várjuk értékes visszajelzését! [email protected]

Ez a weboldal AI-alapú fordítást használ. Ha bármilyen észrevétele vagy javaslata van, kérjük, írjon nekünk. Várjuk értékes visszajelzését! [email protected]

Forex hosszú távú kereskedés (pozíciós kereskedés) elemzése: Hosszú távú trendekre fókuszálva, türelem és előrelátás próbája

Miután bemutattuk a rendkívül rövid távú skalpolást, a napközbeni kereskedést, majd a néhány napos hullámkereskedést, most elérkeztünk a kereskedési stílusok időtartam spektrumának másik végéhez: „hosszú távú kereskedés” vagy más néven „pozíciós kereskedés”.
Ez a stílusú kereskedő nagyon hosszú távra tekint, egy pozíciót akár hetekig, hónapokig, sőt évekig is tarthat.

A hosszú távú kereskedés filozófiája közelebb áll a hagyományos „befektetéshez”, mint a rövid távú „kereskedéshez”.
Nem foglalkozik a piac napi vagy akár heti zaj-ingadozásaival, hanem a makrogazdasági és politikai helyzet változásai által vezérelt hosszú távú nagy trendek megragadására koncentrál.
Ez rendkívüli türelmet és mélyreható meglátást igényel.
Ez a cikk bemutatja a hosszú távú kereskedés jellemzőit, módszereit, előnyeit és hátrányait, valamint azt, hogy alkalmas-e a forex piacra frissen belépő kezdők számára.

1. Mi az a hosszú távú kereskedés / pozíciós kereskedés?

Hosszú távú kereskedés (pozíciós kereskedés) egy olyan kereskedési stílus, amelynek célja, hogy profitot szerezzen hetekig, hónapokig vagy akár évekig tartó fő piaci trendekből.
A hosszú távú kereskedők megpróbálják azonosítani és megragadni azokat az ármozgásokat, amelyeket mély gazdasági fundamentumok vagy strukturális változások hajtanak, és amelyek nagyon hosszú távú irányt mutatnak.

Alapvető filozófia: figyelmen kívül hagyja az összes rövid távú piaci ingadozást (ezeket „zajnak” tekinti), és a makro, hosszú távú trendek megítélésére és követésére összpontosít.

Analógia: Olyan, mint amikor egy értékbefektető megvásárol egy vállalat részvényeit, mert hisz abban, hogy a vállalat fundamentális kilátásai a következő években jók lesznek, és hosszú távon tartja azokat, nem törődve a napi árfolyam-ingadozásokkal.
A hosszú távú forex kereskedő is egy adott ország gazdaságának hosszú távú kilátásaira alapozva tartja a valutáját.

2. A hosszú távú kereskedők tipikus gyakorlata

A hosszú távú kereskedők működési módja teljesen eltér a rövid távú kereskedőktől:

Fő elemzési időtávok (Timeframes): szinte kizárólag nagyon hosszú időtávú grafikonokra koncentrálnak, főként heti grafikon (W1) és havi grafikon (MN) használatával, hogy azonosítsák és megerősítsék a fő hosszú távú trend irányát, valamint a kulcsfontosságú történelmi támasz/ellenállás zónákat. A napi grafikonokat alkalmanként kiegészítő megfigyelésre használhatják.
Fő elemzési módszerek (Analysis Methods):
- Fundamentális elemzés a kulcs: Ez a hosszú távú kereskedés abszolút alapja. A kereskedőnek mélyen értenie kell a makrogazdasági elveket, az egyes országok központi bankjainak monetáris politikai irányvonalát, a hosszú távú kamatlábra vonatkozó trendeket, a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokat, a politikai helyzet alakulását, az állami pénzügyi helyzetet és egyéb tényezőket, és ezek alapján határozott véleményt kell alkotnia egy adott valuta hosszú távú irányáról (emelkedő vagy csökkenő).
- Műszaki elemzés stratégiai időzítéshez: A műszaki elemzést (főként heti vagy havi grafikonokon) általában arra használják, hogy segítsen megtalálni a hosszú távú trend hátterében kedvező, stratégiai belépési és kilépési pontokat. Például egy fundamentálisan emelkedő hosszú távú trend esetén megvárják, hogy az ár visszahúzódjon egy fontos hosszú távú támaszszinthez vagy kulcsfontosságú mozgóátlaghoz, és csak akkor vásárolnak.
Pozíciókezelés:
- Nagyon széles stop loss: A hosszú távú kereskedés stop loss szintjei (pontokban mérve) általában nagyon távol vannak, hogy elkerüljék a piac közép- és rövid távú heves ingadozásai miatti korai kilépést.
- Nagyon kicsi pozícióméret: A széles stop loss távolság miatt, és hogy egyetlen kereskedés kockázata kontrollált maradjon (például a számla teljes tőkéjének 1-2%-a), a hosszú távú kereskedők által használt kereskedési lot méretek általában nagyon kicsik.
- Swap díj fontos tényező: Mivel a pozíciók tartási ideje rendkívül hosszú, a swap díj / overnight kamat (Swap) felhalmozódó hatása nagyon jelentős. A kereskedőnek alaposan ki kell számolnia és figyelembe kell vennie, hogy a swap díj pozitív (bevétel) vagy negatív (költség) legyen, mert ez közvetlenül befolyásolja a kereskedés végső összhozamát.

3. A hosszú távú kereskedés előnyei

Alacsonyabb napi stressz: Nem kell naponta figyelni a piacot, és nem szükséges gyorsan reagálni a rövid távú piaci ingadozásokra, így a napi pszichológiai nyomás viszonylag alacsony.
Nagy trendek megragadásának potenciálja: Ha sikerül elkapni egy fő hosszú távú trendet, egyetlen kereskedés potenciális nyeresége (pontokban mérve) nagyon nagy lehet.
Kisebb napi időráfordítás: Miután a pozíciót felépítették és a kockázatkezelést beállították, a napi elemzésre és menedzsmentre fordított idő sokkal kevesebb, mint a rövid távú kereskedésnél. Lehet, hogy csak hetente vagy havonta egyszer kell mélyrehatóan értékelni.
Kereskedési költségek minimális hatása: A kereskedési gyakoriság nagyon alacsony, így a spread és a jutalékok hatása az összeredményre szinte elhanyagolható. A swap díj válik a fő folyamatos költség- (vagy bevétel-) tényezővé.

4. A hosszú távú kereskedés kihívásai és kockázatai

Rendkívüli türelem és fegyelem szükséges: Ez a legnagyobb kihívás. Képesnek kell lenni hónapokig vagy akár évekig tartani a pozíciót, figyelmen kívül hagyva az esetleges nagy visszaeséseket (könyv szerinti veszteségeket) és a különféle piaci zajokat, ami rendkívüli pszichológiai erőnlétet és saját elemzésbe vetett szilárd hitet igényel.
Mély makroelemző képesség szükséges: A siker nagymértékben múlik a globális makrogazdasági és politikai tényezők pontos megítélésén, ami hosszú távú tanulást és tapasztalatgyűjtést igényel.
Magasabb kezdeti tőkeigény lehet: Bár az egy kereskedésre jutó kockázat aránya alacsonyan tartható, a széles stop loss szintek miatt a számlának elég tőkével kell rendelkeznie a nagyobb potenciális ármozgások elviseléséhez, hogy elkerülje a margin követelményt. Emellett a tőke hosszú ideig lekötött marad.
Közép- és rövid távú lehetőségek kihagyása: Ez a stílus teljesen figyelmen kívül hagyja a piac közép- és rövid távú kereskedési lehetőségeit.
Swap díj hosszú távú hatása: Ha a kereskedés irányának swap díja negatív, a hosszú távú felhalmozódás jelentős költséget jelenthet, ami akár a nyereség nagy részét is elviheti.

5. Alkalmas-e a hosszú távú kereskedés kezdőknek?

Fő akadályok: A forex piacra belépő többség számára a hosszú távú kereskedés kihívásai óriásiak: hiányzik a mély fundamentális elemzési tudás, nehéz megszerezni a szükséges rendkívüli türelmet és pszichológiai ellenálló képességet, valamint a tőkeigény is magas lehet.

Hosszú tanulási ciklus: Mivel a kereskedési ciklus nagyon hosszú, a kezdők nehezen kapnak gyakori piaci visszacsatolást a gyors tanuláshoz és korrekcióhoz. Egyetlen kereskedés eredménye hónapokig is eltarthat.

Ajánlás: Általánosságban a hosszú távú kereskedés nem ajánlott elsődleges kereskedési stílusként a forex kezdők számára.
A kezdőknek inkább rövidebb kereskedési ciklusokon keresztül (de nem olyan extrém rövid távon, mint a skalpolás) érdemes megismerniük a piacot, gyakorolni a technikákat, építeni az önbizalmat és időben visszacsatolást kapni.
Az olyan középtávú stílusok, mint a hullámkereskedés, jobb kiindulópontot jelenthetnek.
Természetesen a hosszú távú fundamentális elemzési tudás elsajátítása minden kereskedő számára hasznos, de annak fő kereskedési módszerként való alkalmazása általában több tapasztalatot és felhalmozódást igényel.

Következtetés

A hosszú távú kereskedés (pozíciós kereskedés) egy olyan kereskedési stílus, amely a következő hónapokra vagy akár évekre tekint előre, és a makro fundamentális tényezők által vezérelt fő piaci trendek megragadására törekszik.
Legfőbb jellemzője a rendkívül hosszú pozíciótartási idő, a mély fundamentális elemzésre való támaszkodás, valamint a nagyfokú türelem és szigorú kockázatkezelés (pozíciókontroll).

Bár a hosszú távú kereskedés alacsonyabb napi stresszt és nagy trendek megragadásának potenciálját kínálja, magas követelményeket támaszt az elemzői képességek, pszichológiai állóképesség és tőke menedzsment terén, és a tanulási visszacsatolási ciklus hosszú.
Ezért a forex piacra frissen belépő kezdők számára általában nem a legideálisabb belépési mód.
Ajánlott, hogy a kezdők először könnyebben kezelhető és tanulható közép- vagy rövid távú kereskedési stílusokat fedezzenek fel.

Ha úgy érzed, hogy ez a cikk hasznos számodra, oszd meg barátaiddal.
Hadd tanuljanak mások is a devizakereskedelemről!

Népszerű