“Shock Improvvisi” nel Mercato Forex: Comprendere il Rischio Geopolitico e i suoi Effetti
Sappiamo che la salute economica di un paese e il livello dei tassi di interesse influenzano il valore della sua valuta.Ma oltre a questi fattori economici, le relazioni politiche internazionali, i conflitti regionali e persino le turbolenze interne di alcuni paesi possono avere un impatto significativo sui mercati finanziari globali, incluso il mercato Forex.
Questi rischi derivanti dall’interazione tra fattori geografici (Geo-) e politici (Political) sono chiamati “rischio geopolitico”.
A volte, questi rischi emergono improvvisamente come eventi “cigno nero”, cogliendo il mercato impreparato e scatenando forti oscillazioni.
È molto importante capire cos’è il rischio geopolitico, come di solito influenza il mercato Forex e come un principiante dovrebbe considerare e affrontare questi potenziali “shock improvvisi”.
1. Cos’è il rischio geopolitico?
Geopolitica (Geopolitics): questo termine si riferisce generalmente a come fattori come la posizione geografica, la potenza nazionale e le interazioni politiche si influenzano reciprocamente nelle relazioni internazionali.Rischio geopolitico (Geopolitical Risk): indica il rischio che conflitti tra nazioni, instabilità politica interna in uno o più paesi o eventi politici internazionali significativi possano avere un impatto negativo sull’economia globale o regionale e sull’ambiente finanziario, generando incertezza e volatilità nei mercati.
Esempi comuni di eventi di rischio geopolitico includono:
- Guerre o conflitti militari
- Attacchi terroristici
- Esiti elettorali incerti in paesi chiave
- Guerre commerciali o gravi dispute commerciali internazionali
- Sanzioni economiche imposte da paesi principali
- Turbolenze politiche interne, colpi di stato o disordini sociali
- Rottura di importanti trattati internazionali o cambiamenti significativi nelle alleanze geopolitiche
2. Come il rischio geopolitico influenza il mercato Forex? Il fulcro è il “sentimento di rischio”
Il rischio geopolitico influenza principalmente il mercato Forex modificando il “sentimento di rischio” (Risk Sentiment) o l’“appetito per il rischio” (Risk Appetite) degli investitori globali.Quando si verifica un evento di rischio -> aumento dell’avversione al rischio:
Quando la situazione internazionale si fa tesa e l’incertezza aumenta rapidamente, gli investitori diventano timorosi, tendendo a evitare il rischio e a proteggere i propri asset.
- Fuga di capitali dagli asset rischiosi: potrebbero vendere asset considerati più rischiosi, come azioni, obbligazioni e valute dei mercati emergenti o valute di paesi direttamente coinvolti nel conflitto. Questo porta alla svalutazione (deprezzamento) di tali valute.
- Afflusso di capitali verso asset rifugio: contemporaneamente, i capitali si dirigono verso i cosiddetti “paradisi rifugio”. Nel mercato Forex, le valute rifugio tradizionali includono:
- USD (dollaro statunitense): come principale valuta di riserva e di regolamento globale, con mercati finanziari profondi e liquidi, il dollaro è solitamente ricercato in tempi di crisi.
- JPY (yen giapponese): il Giappone è uno dei maggiori creditori mondiali; la sua economia stabile e i bassi tassi di interesse fanno dello yen una valuta rifugio storica.
- CHF (franco svizzero): la lunga neutralità politica della Svizzera e il suo solido sistema finanziario rendono il franco una scelta riconosciuta come rifugio sicuro.
Quando il rischio si attenua -> ritorno dell’appetito per il rischio:
Se le tensioni geopolitiche si allentano o emergono soluzioni positive, il panico di mercato diminuisce, gli investitori possono tornare a cercare rendimenti più elevati e i capitali potrebbero uscire dalle valute rifugio per rientrare in valute più rischiose precedentemente vendute, causando movimenti opposti nei tassi di cambio.
Altri canali di impatto:
- Impatto economico diretto: guerre, sanzioni o barriere commerciali possono danneggiare la produzione, il commercio e l’approvvigionamento energetico dei paesi coinvolti, compromettendo le prospettive di crescita economica e indebolendo il valore della loro valuta.
- Incertezza politica: l’instabilità politica rende difficili da prevedere le future politiche economiche, scoraggiando gli investimenti e penalizzando la valuta.
3. Caratteristiche del rischio geopolitico: difficile da prevedere, impatto forte
A differenza dei dati economici programmati e consultabili in anticipo nel Calendario Economico, molti eventi geopolitici importanti sono improvvisi e imprevedibili.Possono scoppiare in qualsiasi momento e la loro entità e durata di impatto sul mercato sono difficili da stimare con precisione in anticipo.
4. Come un principiante dovrebbe considerare e affrontare il rischio geopolitico?
Come affrontare questo rischio imprevedibile?- Mantenere un’attenzione di base senza eccessiva ansia: è sufficiente seguire le principali dinamiche politiche globali e i potenziali rischi tramite fonti di notizie affidabili (come grandi agenzie internazionali e media finanziari autorevoli). Non è necessario reagire in modo eccessivo o tentare di operare su ogni piccolo attrito internazionale o titolo di notizia.
- Comprendere la dinamica delle valute rifugio: sapere quali valute (USD, JPY, CHF) tendono a rafforzarsi o indebolirsi in momenti di panico aiuta a capire la direzione generale del mercato durante le crisi, evitando confusione.
- La gestione del rischio è la tua “cintura di sicurezza”: è sempre l’arma più efficace contro shock improvvisi.
- Impostare sempre uno stop-loss: qualunque sia la ragione per entrare in posizione, è fondamentale fissare uno stop-loss per prevenire perdite ingenti dovute a movimenti di prezzo improvvisi e contrari.
- Controllare la dimensione della posizione (Position Size): utilizzare lotti di trading più piccoli per assicurarsi che, anche in caso di stop-loss, la perdita sia sostenibile. Non abusare mai della leva finanziaria.
- (Avanzato) La diversificazione degli investimenti può essere utile: non puntare tutto su una singola coppia valutaria può aiutare a distribuire il rischio, ma per i principianti la priorità resta controllare il rischio di ogni singola operazione.
- Evitare assolutamente di fare trading basandosi su notizie geopolitiche: come per i dati economici, tentare di operare in base a notizie geopolitiche in rapido cambiamento e incomplete è estremamente pericoloso per i principianti. Le reazioni di mercato possono essere molto caotiche e imprevedibili.
- Rispettare la propria strategia e disciplina di trading: concentrarsi sull’esecuzione di un piano di trading verificato, basato su analisi tecnica o fondamentali a lungo termine. Lasciare che lo stop-loss gestisca gli eventi “cigno nero” imprevedibili, invece di cercare di prevedere o inseguire ogni titolo di notizia.
Conclusione
Il “rischio geopolitico” deriva dalle relazioni politiche internazionali, dai conflitti e dall’instabilità, ed è una forza importante (e spesso imprevedibile) che influenza il mercato Forex.Agisce principalmente modificando il sentimento di rischio del mercato, e in tempi di crisi tende a spostare i capitali verso valute rifugio come USD, JPY e CHF.
A causa della sua natura improvvisa e imprevedibile, fare trading diretto sugli eventi geopolitici comporta rischi molto elevati.
Per i principianti, la migliore strategia è mantenere l’attenzione sugli eventi internazionali importanti tramite canali affidabili, comprendere il principio degli asset rifugio, ma soprattutto applicare sempre stop-loss e una gestione prudente della dimensione delle posizioni per proteggersi dagli shock di mercato.
Concentrarsi su un piano di trading controllabile e sulla gestione del rischio, invece di tentare di prevedere o controllare eventi intrinsecamente imprevedibili.
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