Что такое уровень принудительного закрытия? — Механизм защиты от рисков в валютной торговле

2025-01-09
Термины, Учить Forex, Основы

Понимание уровня принудительного закрытия позиций и дополнительной маржи имеет решающее значение для контроля рисков валютной торговли и защиты средств на счете.

Что такое уровень принудительного закрытия позиций?

Уровень принудительного закрытия позиций (Stop Out Level) — это уровень, при котором, когда уровень маржи (Margin Level) вашего счета падает до определенного процента, брокер автоматически закрывает часть или все открытые позиции, чтобы предотвратить убытки на счете до отрицательного значения. Когда уровень маржи падает до уровня принудительного закрытия, торговая платформа автоматически начинает закрывать самые убыточные позиции, пока уровень маржи не восстановится выше уровня принудительного закрытия.

Условия срабатывания уровня принудительного закрытия:

Уровень принудительного закрытия обычно устанавливается брокером в виде процента, например 20% или 50%.
Если ваш уровень маржи падает ниже этого процента, брокер начинает автоматически закрывать позиции, чтобы избежать дальнейших убытков на вашем счете.
Процесс принудительного закрытия выполняется автоматически, без возможности вмешательства человека, и предназначен для защиты вашего счета от отрицательного баланса.

Как работает принудительное закрытие:

Автоматическое закрытие: Когда уровень маржи достигает уровня принудительного закрытия, брокер начинает закрывать позиции с наибольшими убытками, пока уровень маржи не повысится выше уровня принудительного закрытия.
Предотвращение отрицательного баланса: Основная цель механизма принудительного закрытия — предотвратить падение баланса счета до отрицательного значения, тем самым защищая инвестора от непосильных убытков.

Пример:

Предположим, что уровень принудительного закрытия, установленный вашим брокером, составляет 20%, что означает, что когда ваш уровень маржи падает до 20%, система автоматически начинает закрытие позиций. Вот конкретный процесс расчета:

Параметры счета:
Средства на счете (начальный баланс): 1,000 долларов
Используемая маржа по открытым позициям: 500 долларов
Нереализованные убытки: 900 долларов

Расчет чистой стоимости (Equity):
Чистая стоимость = Баланс счета - Нереализованные убытки
Чистая стоимость = 1,000 - 900 = 100 долларов

Формула расчета уровня маржи:
Уровень маржи = (Чистая стоимость / Используемая маржа) x 100%

Уровень маржи = (100 долларов / 500 долларов) x 100% = 20%

Когда это происходит, брокер автоматически закроет позиции, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Различие между уровнем принудительного закрытия и маржинальным вызовом:

Уведомление о маржинальном вызове (Margin Call):
Когда ваш уровень маржи достигает более высокого критического значения (например, 100%), брокер отправляет уведомление о маржинальном вызове, чтобы напомнить вам о необходимости пополнить средства или уменьшить позиции.

Уровень принудительного закрытия (Stop Out Level):
Когда уровень маржи продолжает падать до установленного брокером уровня принудительного закрытия (например, 20%), брокер автоматически закрывает позиции, не отправляя дополнительных предупреждений.

Итог:

Уровень принудительного закрытия — это механизм защиты. Когда средств на счете недостаточно для поддержания открытых позиций, брокер автоматически закрывает позиции, чтобы избежать больших убытков. Понимание и управление уровнем принудительного закрытия может помочь вам лучше контролировать риски и защищать средства на вашем счете.