ไขความลับ Forex "ห่านดำ": สิ่งที่มือใหม่ต้องรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการรับมือ

“เหตุการณ์ช็อก” ในตลาด Forex: ทำความรู้จักความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบของมัน 

1 ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์คืออะไร? 

• สงครามหรือความขัดแย้งทางทหาร
• เหตุการณ์ก่อการร้าย
• ผลการเลือกตั้งในประเทศสำคัญที่มีความไม่แน่นอนสูง
• สงครามการค้า หรือข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศอย่างรุนแรง
• การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากประเทศสำคัญ
• ความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ เช่น รัฐประหาร หรือจลาจลทางสังคม
• การล่มสลายของสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่สำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพันธมิตรทางภูมิรัฐศาสตร์

2 ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อ Forex อย่างไร? หัวใจอยู่ที่ “อารมณ์ความเสี่ยง” 

• เงินทุนไหลออกจากสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง: นักลงทุนอาจขายสินทรัพย์ที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูง เช่น หุ้น พันธบัตร และสกุลเงินของตลาดเกิดใหม่ หรือสกุลเงินของประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งโดยตรง ส่งผลให้สกุลเงินเหล่านั้นอ่อนค่าลง
• เงินทุนไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย: ในขณะเดียวกัน เงินทุนจะไหลเข้าสู่ “ที่หลบภัยความเสี่ยง” ที่ถือว่าปลอดภัยกว่า ในตลาด Forex สกุลเงินปลอดภัยแบบดั้งเดิม ได้แก่: 
  • ดอลลาร์สหรัฐ (USD): ในฐานะสกุลเงินสำรองหลักและสกุลเงินสำหรับการชำระเงินทั่วโลก รวมถึงตลาดการเงินสหรัฐที่มีความลึกและสภาพคล่องสูง ดอลลาร์มักได้รับความนิยมในช่วงวิกฤติ
  • เยนญี่ปุ่น (JPY): ญี่ปุ่นเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เศรษฐกิจที่มั่นคงและอัตราดอกเบี้ยต่ำทำให้เยนมีบทบาทเป็นสกุลเงินปลอดภัยในประวัติศาสตร์
  • ฟรังก์สวิส (CHF): สวิตเซอร์แลนด์มีสถานะเป็นกลางทางการเมืองมายาวนานและระบบการเงินที่มั่นคง ทำให้ฟรังก์เป็นตัวเลือกที่ได้รับการยอมรับในฐานะสกุลเงินปลอดภัย
  (ทองคำ (Gold) แม้จะเป็นเครื่องมือ แต่ในตลาด Forex มักซื้อขายในรูปแบบ XAU/USD ซึ่งก็เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สำคัญเช่นกัน)

• ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรง: สงคราม การคว่ำบาตร หรืออุปสรรคทางการค้า จะทำลายการผลิต การค้า และการจัดหาพลังงานของประเทศที่เกี่ยวข้อง ส่งผลเสียต่อแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ และทำให้มูลค่าสกุลเงินอ่อนลง
• ความไม่แน่นอนทางนโยบาย: ความวุ่นวายทางการเมืองทำให้นโยบายเศรษฐกิจในอนาคตยากต่อการคาดการณ์ ซึ่งจะกดดันความต้องการลงทุนและส่งผลเสียต่อสกุลเงิน

3 ลักษณะของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์: ทำนายยากและมีผลกระทบรุนแรง 

4 ผู้เริ่มต้นควรรับมือกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไร? 

• ติดตามข่าวสารพื้นฐานอย่างพอเหมาะ ไม่ต้องวิตกกังวลเกินไป: รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น สำนักข่าวระหว่างประเทศขนาดใหญ่ หรือสื่อการเงินที่มีอิทธิพล เพื่อเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองหลักและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ไม่จำเป็นต้องตอบสนองหรือเทรดตามข่าวเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือหัวข้อข่าวทุกชิ้น
• เข้าใจพฤติกรรมของสกุลเงินปลอดภัย: รู้ว่าเมื่อเกิดความตื่นตระหนกในตลาด สกุลเงินใด (USD, JPY, CHF) มีแนวโน้มแข็งค่า หรืออ่อนค่า สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจทิศทางเงินทุนในช่วงวิกฤติ แทนที่จะสับสน
• การบริหารความเสี่ยงคือ “เข็มขัดนิรภัย” ของคุณ: นี่คืออาวุธที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ช็อก
  • ตั้งค่า Stop-Loss เสมอ: ไม่ว่าคุณจะเข้าเทรดด้วยเหตุผลใด ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนไว้เสมอ เพื่อป้องกันการขาดทุนหนักจากการเคลื่อนไหวราคาที่รุนแรงโดยไม่คาดคิด
  • ควบคุมขนาด Position Size: ใช้ล็อตการซื้อขายที่เล็กพอ เพื่อให้แม้เกิด Stop-Loss ก็ยังอยู่ในขอบเขตความเสียหายที่รับได้ อย่าใช้เลเวอเรจเกินความจำเป็น
• (ขั้นสูง) การกระจายการลงทุนอาจช่วยได้: ไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดในคู่สกุลเงินเดียวเพื่อกระจายความเสี่ยง แต่สำหรับผู้เริ่มต้น สิ่งสำคัญคือควบคุมความเสี่ยงในแต่ละการเทรดให้ดี
• หลีกเลี่ยงการเทรดตามข่าวภูมิรัฐศาสตร์อย่างเด็ดขาด: เช่นเดียวกับข้อมูลเศรษฐกิจ การพยายามเทรดตามข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นสิ่งที่อันตรายมากสำหรับผู้เริ่มต้น ตลาดอาจตอบสนองอย่างสับสนและยากจะคาดเดา
• ยึดมั่นในกลยุทธ์และวินัยการเทรดของคุณ: มุ่งเน้นการปฏิบัติตามแผนการเทรดที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว ซึ่งอาจอิงจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐานระยะยาว ให้ Stop-Loss จัดการกับเหตุการณ์ “หงส์ดำ” ที่ไม่คาดคิด แทนที่จะพยายามทำนายหรือไล่ตามข่าวทุกหัวข้อ

บทสรุป