วิธีการใช้สัญญาส่วนต่าง (CFD) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์?

2025-01-02
เรียนรู้ Forex, พื้นฐาน

การใช้สัญญาส่วนต่าง (CFD) ในการซื้อขายฟอเร็กซ์อนุญาตให้ผู้ค้าเก็งกำไรตามการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องถือสกุลเงินจริง และสามารถใช้ เลเวอเรจ เพื่อขยายผลกำไรที่เป็นไปได้。

การซื้อขายสกุลเงินด้วยสัญญาส่วนต่าง

สัญญาส่วนต่าง (CFDs, Contracts for Difference) เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่อนุญาตให้ผู้ค้าเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง เมื่อคุณเลือกใช้ CFDs ในการซื้อขายสกุลเงิน คุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของสกุลเงินใด ๆ แต่จะลงทุนตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของคู่สกุลเงิน วิธีการซื้อขายนี้มีความยืดหยุ่นสูงและกลายเป็นเครื่องมือที่ผู้ค้า Forex หลายคนเลือกใช้

1. แนวคิดพื้นฐานของสัญญาส่วนต่าง

CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่อนุญาตให้คุณเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของตลาดการเงินโดยไม่ต้องซื้อสินทรัพย์จริง ในตลาด Forex นี่หมายความว่าคุณสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน (เช่น EUR / USD) และทำกำไรจากการซื้อหรือขาย CFD

ซื้อ CFD (Long): หากคุณคิดว่าราคาคู่สกุลเงินจะเพิ่มขึ้น คุณสามารถทำ Long CFD และเมื่อราคาขึ้น คุณจะทำกำไรได้
ขาย CFD (Short): หากคุณคิดว่าราคาคู่สกุลเงินจะลดลง คุณสามารถทำ Short CFD และเมื่อราคาลดลง คุณจะทำกำไรจากส่วนต่าง

2. ข้อดีของการใช้ CFDs ในการซื้อขายสกุลเงิน

CFD เป็นเครื่องมือในการซื้อขายสกุลเงินที่มีข้อดีหลายประการ ซึ่งทำให้มันเป็นที่นิยมทั่วโลก

การใช้เลเวอเรจ:

การซื้อขายสองทาง:

การกระจายการลงทุน:

ไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์จริง:

3. เลเวอเรจและความเสี่ยง

แม้ว่า CFDs จะมีข้อดีในการใช้เลเวอเรจ แต่เลเวอเรจก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน เลเวอเรจสามารถขยายผลกำไรที่เป็นไปได้ของคุณ แต่ก็ขยายการขาดทุนที่เป็นไปได้เช่นกัน เนื่องจากตลาด Forex มีความผันผวนสูง การซื้อขายด้วยเลเวอเรจสูงที่ไม่ได้รับการจัดการอาจทำให้เกิดการสูญเสียเงินทุนอย่างรุนแรง

สมมติว่าคุณใช้เลเวอเรจ 1:100 ในการทำธุรกรรมมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ คุณจะต้องจ่ายเพียง 100 ดอลลาร์เป็นมาร์จิ้น หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี 100 จุด กำไรของคุณจะเป็น 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็น 100% ของเงินทุนเริ่มต้นของคุณ อย่างไรก็ตาม หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ดี 100 จุด คุณจะสูญเสีย 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นมาร์จิ้นทั้งหมด ดังนั้นผู้ค้าจึงต้องจัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและใช้เครื่องมือเช่นคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อลดการสูญเสียที่เป็นไปได้

4. สเปรดและค่าใช้จ่าย

ในตลาด Forex ค่าใช้จ่ายหลักของ CFDs มาจากสเปรด สเปรดคือความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของโบรกเกอร์ นอกจากนี้ บางโบรกเกอร์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยข้ามคืน (หรือที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมการถือครองข้ามคืน) เมื่อคุณถือสถานะข้ามคืน โบรกเกอร์จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากคุณตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด

5. เครื่องมือและแพลตฟอร์มการซื้อขาย

การซื้อขาย CFD และการซื้อขายสกุลเงินมักใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มเดียวกัน แพลตฟอร์มการซื้อขายที่พบบ่อย ได้แก่ MetaTrader 4 (MT4) และ MetaTrader 5 (MT5) ซึ่งมีเครื่องมือทางเทคนิค, เครื่องมือกราฟ และฟังก์ชันการซื้อขายอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและตัดสินใจในการซื้อขาย

นอกจากนี้ โบรกเกอร์หลายรายยังมีแพลตฟอร์มการซื้อขาย CFD ที่ออกแบบเฉพาะ ซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการซื้อขาย CFD โดยมีฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและตัวเลือกการซื้อขายที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

6. ตัวอย่างการซื้อขาย CFD สกุลเงิน

สมมติว่าคุณคิดว่าเงินยูโรจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ คุณสามารถทำ Long โดยการซื้อ CFD ของ EUR / USD สมมติว่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1.2000 คุณใช้เลเวอเรจ 1:50 ลงทุน 1,000 ดอลลาร์ในการซื้อขาย ควบคุมตำแหน่งมูลค่า 50,000 ดอลลาร์ หากราคาของ EUR / USD เพิ่มขึ้นเป็น 1.2100 คุณจะทำกำไรได้ 100 จุด (แต่ละจุดหมายถึง 0.0001) ดังนั้นกำไรของคุณจะเป็น 50,000 x 0.0100 = 500 ดอลลาร์

หากคุณคิดว่าเงินยูโรจะมีมูลค่าลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ คุณสามารถทำ Short โดยการขาย CFD ของ EUR / USD หากราคาลดลง คุณก็สามารถทำกำไรจากการลดราคาได้เช่นกัน

7. กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

การใช้ CFDs ในการซื้อขายสกุลเงินนั้น การจัดการความเสี่ยงที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้ค้าควรกำหนดอัตราเลเวอเรจตามความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง และใช้เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงเช่นคำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งจำกัดราคา เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยจำกัดการสูญเสียที่เป็นไปได้และปกป้องกำไรที่มีอยู่

คำสั่งหยุดขาดทุน: เมื่อราคาตลาดถึงขีดจำกัดการขาดทุนที่ตั้งไว้ จะมีการปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเพิ่มเติม
คำสั่งจำกัดราคา: เมื่อราคาตลาดถึงระดับเป้าหมายที่ตั้งไว้ จะมีการปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณล็อกกำไร

สรุป

การใช้ CFDs ในการซื้อขายสกุลเงินมอบความยืดหยุ่นและข้อได้เปรียบด้านเลเวอเรจให้กับผู้ค้า วิธีการซื้อขายนี้อนุญาตให้คุณเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่สกุลเงินโดยไม่ต้องถือสกุลเงินจริง และมีโอกาสทำกำไรไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขึ้นหรือลง อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจยังนำมาซึ่งความเสี่ยงสูง ดังนั้นกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่ดีจึงมีความสำคัญต่อการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

ยอดนิยม