ระดับการปิดบังคับคืออะไร? — กลไกการป้องกันความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์

เข้าใจความแตกต่างระหว่างระดับการปิดบังคับและการเพิ่มมาร์จิ้น เป็นสิ่งสำคัญต่อการควบคุมความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์และการปกป้องเงินทุนในบัญชี。

อะไรคือระดับการบังคับปิดสถานะ? 

ระดับการบังคับปิดสถานะ (Stop Out Level) หมายถึงเมื่อระดับ มาร์จิ้น (Margin Level) ของบัญชีลดลงถึงเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ โบรกเกอร์จะทำการปิดสถานะบางส่วนหรือทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เงินในบัญชีขาดทุนจนเป็นลบ เมื่อระดับ มาร์จิ้น ลดลงถึงระดับการบังคับปิดสถานะ แพลตฟอร์มการซื้อขายจะเริ่มปิดสถานะที่ขาดทุนมากที่สุดโดยอัตโนมัติ จนกว่าระดับ มาร์จิ้น จะกลับคืนสู่ระดับการบังคับปิดสถานะ

เงื่อนไขการเกิดระดับการบังคับปิดสถานะ: 

  • ระดับการบังคับปิดสถานะมักจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งโดยโบรกเกอร์ เช่น 20% หรือ 50%.
  • หากระดับ มาร์จิ้น ของคุณลดลงต่ำกว่าร้อยละนั้น โบรกเกอร์จะเริ่มปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนเพิ่มเติมในบัญชีของคุณ.
  • กระบวนการบังคับปิดสถานะจะดำเนินการโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถแทรกแซงด้วยมือได้ มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องบัญชีของคุณไม่ให้เกิดยอดคงเหลือลบ.

วิธีการทำงานของการบังคับปิดสถานะ: 

  • การปิดสถานะอัตโนมัติ: เมื่อระดับ มาร์จิ้น ถึงระดับการบังคับปิดสถานะ โบรกเกอร์จะเริ่มปิดจากการซื้อขายที่ขาดทุนมากที่สุดจนกว่าระดับ มาร์จิ้น จะกลับขึ้นไปสูงกว่าระดับการบังคับปิดสถานะ.
  • ป้องกันยอดคงเหลือลบ: จุดประสงค์หลักของกลไกการบังคับปิดสถานะคือการป้องกันไม่ให้ยอดคงเหลือในบัญชีลดลงเป็นค่าลบ เพื่อปกป้องนักลงทุนไม่ให้ประสบกับการขาดทุนที่ไม่สามารถรับได้.

ตัวอย่าง: 

สมมติว่าโบรกเกอร์ของคุณตั้งระดับการบังคับปิดสถานะไว้ที่ 20% ซึ่งหมายความว่าเมื่อระดับ มาร์จิ้น ของคุณลดลงถึง 20% ระบบจะเริ่มปิดสถานะโดยอัตโนมัติ. ต่อไปนี้คือกระบวนการคำนวณที่เฉพาะเจาะจง: 

  • พารามิเตอร์บัญชี: 
    เงินในบัญชี (ยอดเริ่มต้น): 1,000 ดอลลาร์
    มาร์จิ้น ที่ใช้ในสถานะที่ยังไม่ปิด: 500 ดอลลาร์
    ขาดทุนลอยตัว: 900 ดอลลาร์

  • การคำนวณมูลค่าสุทธิ (Equity): 
    มูลค่าสุทธิ = ยอดเงินในบัญชี - ขาดทุนลอยตัว
    มูลค่าสุทธิ = 1,000 - 900 = 100 ดอลลาร์

  • สูตรการคำนวณระดับ มาร์จิ้น: 
    ระดับ มาร์จิ้น = (มูลค่าสุทธิ / มาร์จิ้น ที่ใช้) x 100%
  • ระดับ มาร์จิ้น = (100 ดอลลาร์ / 500 ดอลลาร์) x 100% = 20%

เมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้น โบรกเกอร์จะทำการปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้คุณขาดทุนเพิ่มเติม.

ความแตกต่างระหว่างระดับการบังคับปิดสถานะกับการเรียกมาร์จิ้น: 

  • การเรียกมาร์จิ้น (Margin Call): 
    เมื่อระดับ มาร์จิ้น ของคุณถึงค่าที่สูงขึ้น (เช่น 100%) โบรกเกอร์จะส่งการเรียกมาร์จิ้นเพื่อเตือนให้คุณเติมเงินหรือปรับลดสถานะ.

  • ระดับการบังคับปิดสถานะ (Stop Out Level): 
    เมื่อระดับ มาร์จิ้น ลดลงไปอีกถึงระดับการบังคับปิดสถานะที่ตั้งโดยโบรกเกอร์ (เช่น 20%) โบรกเกอร์จะทำการปิดสถานะโดยอัตโนมัติ โดยไม่ส่งการเตือนอีกต่อไป.

สรุป: 

ระดับการบังคับปิดสถานะเป็นกลไกป้องกัน เมื่อเงินในบัญชีไม่เพียงพอในการรักษาสถานะที่เปิดอยู่ โบรกเกอร์จะทำการปิดสถานะโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่มากขึ้น การเข้าใจและจัดการระดับการบังคับปิดสถานะสามารถช่วยให้คุณควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้นและปกป้องเงินในบัญชีของคุณ.