Аналіз довгострокової торгівлі на Форекс: необхідне розуміння довгострокових трендів і ризиків для початківців

2025-05-13
Торгова Стратегія, Навчати Forex, Основи

Обов’язкове читання для новачків у довгостроковій торгівлі Forex (позиції) ! Дізнайтеся про акцент на фундаментальному аналізі, довгострокове утримання позицій та високі вимоги до терпіння, оцініть, чи підходить це вам.

Цей веб-сайт використовує переклад із підтримкою ШІ. Якщо у вас є які-небудь відгуки чи пропозиції, не соромтеся зв’язатися з нами. Ми з нетерпінням чекаємо ваших цінних відгуків! [email protected]

Цей веб-сайт використовує переклад із підтримкою ШІ. Якщо у вас є які-небудь відгуки чи пропозиції, не соромтеся зв’язатися з нами. Ми з нетерпінням чекаємо ваших цінних відгуків! [email protected]

Аналіз довгострокової торгівлі на Forex (позиційна торгівля): зосередження на довгострокових трендах, випробування терпіння та далекоглядності

Після того, як ми розглянули надкороткостроковий скальпінг, денну торгівлю та свінг-трейдинг із утриманням позицій протягом кількох днів, тепер ми дійшли до іншого кінця часової шкали стилів торгівлі: «довгострокова торгівля» або «позиційна торгівля».
Трейдери цього стилю дивляться дуже далеко вперед, утримуючи торгову позицію протягом кількох тижнів, місяців або навіть років.

Довгострокова торгівля за своєю ідеологією ближча до традиційного «інвестування», а не до короткострокової «торгівлі».
Вона не звертає уваги на щоденні або навіть щотижневі ринкові коливання, які вважаються «шумом», а зосереджується на захопленні довгострокових великих трендів, що рухаються під впливом макроекономічних та політичних змін.
Це вимагає надзвичайного терпіння та глибокого розуміння.
Ця стаття ознайомить вас із характеристиками, методами, перевагами та недоліками довгострокової торгівлі, а також з тим, чи підходить вона новачкам на ринку Forex.

1. Що таке довгострокова торгівля / позиційна торгівля?

Довгострокова торгівля (позиційна торгівля) — це стиль торгівлі, спрямований на отримання прибутку від основних ринкових трендів, що тривають кілька тижнів, місяців або навіть років.
Довгострокові трейдери намагаються ідентифікувати та захопити дуже тривалі цінові рухи, що зумовлені глибокими економічними фундаментальними або структурними змінами.

Основна ідея: ігнорувати всі короткострокові ринкові коливання (які вважаються «шумом») і зосереджуватися на визначенні та слідуванні макроекономічним, довгостроковим трендам.

Аналогія: це схоже на інвестора, який купує акції компанії, бо вірить у хороші фундаментальні перспективи компанії на найближчі роки, і тримає їх довгостроково, не звертаючи уваги на щоденні коливання цін.
Довгострокові трейдери Forex також утримують валюту, базуючись на оцінці довгострокових перспектив економіки певної країни.

2. Типові підходи довгострокових трейдерів

Методи роботи довгострокових трейдерів суттєво відрізняються від короткострокових:

Основні часові інтервали (Timeframes): вони майже виключно орієнтуються на дуже довгі часові інтервали, головним чином тижневі графіки (W1) та місячні графіки (MN), щоб ідентифікувати та підтвердити основні довгострокові тренди і ключові історичні зони підтримки/опору. Денний графік може іноді використовуватися для допоміжного спостереження.
Основні методи аналізу (Analysis Methods):
- Фундаментальний аналіз є основою: це абсолютний фундамент довгострокової торгівлі. Трейдери повинні глибоко розуміти принципи макроекономіки, монетарну політику центральних банків різних країн, довгострокові тенденції процентних ставок, міжнародні торговельні відносини, політичні зміни, фінансовий стан держав тощо, і на основі цього формувати чітку думку про довгостроковий рух валюти (вгору чи вниз).
- Технічний аналіз для стратегічного таймінгу: технічний аналіз (переважно на тижневих або місячних графіках) зазвичай використовується для допомоги у пошуку більш вигідних, стратегічних точок входу та виходу в контексті довгострокового тренду. Наприклад, у довгостроковому тренді з фундаментальним бичачим настроєм трейдери чекають на відкат ціни до важливого довгострокового рівня підтримки або ключової ковзної середньої, щоб увійти в позицію.
Управління позицією:
- Дуже широкі стоп-лоси: стоп-лоси в довгостроковій торгівлі зазвичай встановлюються дуже далеко, щоб уникнути випадкового виведення з ринку через середньо- та короткострокові різкі коливання.
- Дуже маленькі обсяги позицій: щоб компенсувати дуже широкі стоп-лоси і при цьому тримати ризик на одну угоду в межах контрольованого рівня (наприклад, 1-2% від загального капіталу рахунку), довгострокові трейдери зазвичай використовують дуже маленькі торгові лоти.
- Врахування свопів є важливим: через дуже тривале утримання позицій ефект накопичення свопів/перенесення (Swap) стає дуже значним. Трейдери повинні ретельно розраховувати і враховувати, чи є своп позитивним (дохід) чи негативним (витрати), оскільки це безпосередньо впливає на загальний підсумковий результат торгівлі.

3. Переваги довгострокової торгівлі

Менший щоденний стрес: немає потреби постійно стежити за ринком щодня або швидко реагувати на короткострокові коливання, що знижує психологічне навантаження.
Потенціал захоплення великих трендів: якщо вдається успішно зловити основний довгостроковий тренд, потенційний прибуток від однієї угоди (в пунктах) може бути дуже великим.
Менше часу на щоденний аналіз: після відкриття позиції та встановлення контролю ризиків, час на щоденний аналіз і управління значно менший, ніж при короткостроковій торгівлі. Можливо, достатньо оцінювати ситуацію раз на тиждень або навіть місяць.
Мінімальний вплив торгових витрат: через низьку частоту угод спреди та комісії майже не впливають на загальний результат. Свопи стають основним постійним витратним (або доходним) фактором.

4. Виклики та ризики довгострокової торгівлі

Вимагає надзвичайного терпіння та дисципліни: це найбільший виклик. Потрібно вміти утримувати позицію місяцями або роками, ігноруючи можливі значні просадки (паперові збитки) та різний ринковий шум, що вимагає сильної психологічної стійкості та впевненості у власному аналізі.
Потрібні глибокі навички макроаналізу: успіх значною мірою залежить від здатності точно оцінювати складні глобальні макроекономічні та політичні фактори, що потребує тривалого навчання та накопичення досвіду.
Можливі високі вимоги до початкового капіталу: хоча ризик на одну угоду можна контролювати, дуже широкі стоп-лоси означають, що рахунок повинен мати достатньо коштів для витримки великих потенційних коливань цін, щоб уникнути маржин-колу. Крім того, капітал буде довго заблокований у позиції.
Втрата всіх середньо- та короткострокових можливостей: цей стиль повністю ігнорує торгові можливості, які можуть виникати на середньостроковому та короткостроковому горизонтах.
Довгостроковий вплив свопів: якщо свопи по напрямку торгівлі є негативними, їх накопичення може стати значною статтею витрат, що навіть може з’їсти більшу частину прибутку.

5. Чи підходить довгострокова торгівля новачкам?

Основні перешкоди: для більшості новачків на Forex довгострокова торгівля є великим викликом через відсутність глибоких знань фундаментального аналізу, складність розвитку необхідного терпіння та психологічної стійкості, а також можливі вимоги до капіталу.

Довгий цикл навчання: через дуже тривалі торгові цикли новачкам важко отримувати частий зворотний зв’язок від ринку для швидкого навчання та корекції. Одна угода може тривати місяцями до отримання результату.

Рекомендації: загалом, довгострокова торгівля не рекомендується як основний стиль для початку роботи на Forex.
Новачкам краще починати з коротших торгових циклів (але не надкоротких, як скальпінг), щоб ознайомитися з ринком, відпрацювати навички, побудувати впевненість і отримувати своєчасний навчальний зворотний зв’язок.
Свінг-трейдинг як середньостроковий стиль може бути більш підходящим стартом.
Звичайно, вивчення фундаментального аналізу довгострокових тенденцій корисне для всіх трейдерів, але використання його як основного стилю зазвичай вимагає більшого досвіду та накопичення знань.

Висновок

Довгострокова торгівля (позиційна торгівля) — це стиль торгівлі, орієнтований на майбутні місяці або навіть роки, спрямований на захоплення основних ринкових трендів, що рухаються під впливом макроекономічних фундаментальних факторів.
Її головна особливість — дуже тривале утримання позицій, ґрунтовний фундаментальний аналіз і суворий контроль ризиків (позицій).

Хоча довгострокова торгівля може знизити щоденний стрес і надати можливість зловити великі тренди, вона висуває високі вимоги до аналітичних здібностей, психологічної стійкості та управління капіталом, а також має тривалий цикл навчання.
Тому для новачків на Forex це зазвичай не найкращий спосіб початку.
Рекомендується починати з більш керованих і швидших стилів торгівлі середньо- та короткострокового горизонту.

Якщо ви вважаєте, що ця стаття була корисною для вас, будь ласка, поділіться нею з друзями.
Давайте навчимо більше людей знанням про торгівлю на Форексі!

Популярні